Depois do encontro chocante com Megumu Hanemura, o potencial "Mago do Apocalipse", a princesa Hakaze decide confiá-lo a Samon e Fräulein Yamamoto para que eles desvendem a verdadeira natureza do Mago e sua periculosidade. O único problema, para variar... é o Mahiro. A personalidade dos dois são completamente opostas e, para piorar, Hanemura carrega a suspeita de ter ser o assassino da Aika!