Primeiro estudo crítico completo sobre a obra do cineasta paulista Walter Hugo Khouri (1929-2003). Inclui filmografia com fichas técnicas, sinopses e reproduções de pôsteres, bem como dezenas de fotogramas. A partir das memórias do crítico e autor sobre seu encontro juvenil com a obra do cineasta, em “sessões especiais” das madrugadas de televisão, o livro tece uma narrativa de fascínio pela figura do diretor e por seu universo ao mesmo tempo mundano e metafísico. São analisadas desde as primeiras obras, a oscilarem entre o noir e o aventuresco, nos anos 1950, até a sua polêmica maturidade, com obras que denunciavam a hipocrisia da elite paulistana. A chamada Trilogia Cinza do diretor, nos anos 1960, que compreende o premiado e cultuado Noite vazia (1964) é um segmento privilegiado no livro, incluindo fotos de cena inéditas desse filme, entre outros. Prefácio por Inácio Araújo